chi sono
Mi chiamo Walter Moladori, nato l’11 Agosto 1973, residente a Bedizzole (BS), mi occupo di consulenza patrimoniale e finanziaria. Sono sposato e padre di due bambine.
Ho sempre nutrito una forte passione per la finanza infatti, già da ragazzo, mi sono occupato della gestione finanziaria di famiglia.
Per questo nel 1997, all’età di 24 anni, mi sono laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Brescia.
Dopo 10 anni di esperienza come gestore affluent e gestore patrimoniale presso primario istituto bancario, ho sentito la necessità di intraprendere l’attività di libero professionista con Allianz Bank.
Dal 2010 sono iscritto all’Albo dei consulenti finanziari e assicurativi.
Da allora ho consigliato ai miei clienti, con passione e professionalità, le migliori e più efficienti soluzioni per soddisfare le loro esigenze e mantenere nel tempo il loro tenore di vita.
Lavoro con volontà ed entusiasmo per meritarmi ogni giorno la fiducia che mi viene riconosciuta dalle famiglie che seguo.
Al fine di offrire un ottimo servizio qualitativo ai clienti ritengo fondamentale il continuo aggiornamento. Per questo seguo costantemente corsi formativi in campo finanziario, assicurativo e previdenziale.
L’ultimo dei quali è stato il corso “il diritto dei trust” tenuto dall’associazione “Il trust in Italia”, di cui sono socio.
Inoltre, per assicurare al mio cliente un supporto a 360°, collaboro attivamente con un pool di professionisti (avvocati, notai, agenzie assicurative) che, su necessità, integrano con il loro servizio lo sviluppo di alcuni progetti.
Ultimo ma non meno importante, credo fortemente nell’importanza della formazione.
Per questo investo tempo nel migliorare le conoscenze finanziarie dei miei clienti.
Come ho detto, l’attività di consulenza finanziaria e, soprattutto, patrimoniale, necessita di disponibilità e riservatezza, ma anche di competenza sempre aggiornata e di capacità di ricerca.
Per difendere e incrementare i patrimoni, si devono conoscere perfettamente “le regole del gioco” che viene disputato all’interno di un “campo” molto ampio e con tantissime connessioni.
LA CONSULENZA FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Valorizzare il tuo patrimonio
la valorizzazione del patrimonio parte da un'analisi dello stesso. Otterrai documenti completi che ti mostreranno l’evoluzione del tuo patrimonio per permetterti di monitorare l’aderenza ai tuoi obiettivi di vita. A seguito di formulerò proposte di investimento su misura, tenendo conto anche del tuo patrimonio immobiliare, della tua situazione previdenziale e della possibile pianificazione successoria.
Realizzare i tuoi progetti
Qualunque siano i tuoi obiettivi (l'università per i tuoi figli, il viaggio che hai sempre desiderato fare o l’attività che vuoi intraprendere), posso proporti un portafoglio di soluzioni ben diversificate sulla base del “rischio” che puoi sopportare. Prevedere il futuro è impossibile, però possiamo pianificarlo bene per consentirti di affrontarlo con la giusta serenità.
Diversificare i tuoi investimenti
Come tuo consulente finanziario, ti offro la possibilità di avere tutto sotto controllo. Con me potrai analizzare nel dettaglio il tuo patrimonio finanziario, anche quello presso altri intermediari, sotto tanti punti di vista, sempre con un attento controllo del rischio.
cosa contraddistingue LA MIA CONSULENZA?
- Servizi riservati e personalizzati in base al clienti e alle sue esigenze
- Appuntamento periodico in ufficio o a domicilio
- Controllo regolare del portafoglio
- Conoscenza approfondita e aggiornata delle diverse soluzioni di investimento e tutela patrimoniale
- Educazione finanziaria per il cliente e i famigliari
COME INIZIARE A DARE FORMA ALLE TUE ASPETTATIVE?
Ogni percorso condiviso inizia con un primo passo.
Contattami per fissare un primo incontro gratuito e senza impegno. Innanzitutto ci conosceremo, dopo di che raccoglierò le informazioni fondamentali, le tue aspettative e i tuoi obiettivi e, infine, elaborerò un progetto esecutivo contenente la strategia migliore per mettere in atto ciò che insieme avremo deciso.
Solo dopo che avrai perfettamente chiaro il progetto e reputerai che quanto proposto è adeguato a te, inizieremo ad operare insieme.
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