Consulente patrimoniale e finanziario

consulente patrimoniale Walter moladori

I MIEI PERCHE’

Mi chiamo Walter Moladori sono un consulente patrimoniale e finanziario nato l’11 Agosto 1973 residente a Bedizzole (BS). Sono sposato e padre di due bambine.

Ho sempre nutrito una forte passione per la finanza infatti, già da ragazzo, mi sono occupato della gestione finanziaria di famiglia. Per questo nel 1997, all’età di 24 anni, mi sono laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Brescia.

Dopo 10 anni di esperienza come gestore affluent e gestore patrimoniale presso primario istituto bancario, ho sentito la necessità di intraprendere l’attività di libero professionista con Allianz Bank.

Dal 2010 sono iscritto all’Albo dei consulenti finanziari e assicurativi e, da allora, ho consigliato ai miei clienti, con passione e professionalità, le migliori e più efficienti soluzioni per soddisfare le loro esigenze e mantenere nel tempo il loro tenore di vita.

Lavoro con volontà ed entusiasmo per meritarmi ogni giorno la fiducia che mi viene riconosciuta dalle famiglie che seguo.

Al fine di offrire un ottimo servizio qualitativo ai clienti ritengo fondamentale il continuo aggiornamento. Per questo seguo costantemente corsi formativi in campo finanziario, assicurativo e previdenziale. L’ultimo dei quali è stato il corso “il diritto dei trust” tenuto dall’associazione “il trust in Italia”, di cui sono socio.

Inoltre, per assicurare al mio cliente un supporto a 360°, collaboro attivamente con un pool di professionisti (avvocati, notai, agenzie assicurative) che, su necessità, integrano con il loro servizio lo sviluppo di alcuni progetti.

Ultimo ma non meno importante, credo fortemente nell’importanza della formazione, per questo investo tempo nel migliorare le conoscenze finanziarie dei miei clienti.

Come ho detto, l’attività di consulenza finanziaria e, soprattutto, patrimoniale, necessita di disponibilità e riservatezza, ma anche di competenza sempre aggiornata e di capacità di ricerca. Per difendere e incrementare i patrimoni, si devono conoscere perfettamente “le regole del gioco” che viene disputato all’interno di un “campo” molto ampio e con tantissime connessioni.

Gruppi famigliari mi hanno scelto per la cura del loro patrimonio

numero di consulenze annue personalizzate per esigenze specifiche

Numero di incontri annuali con clienti per assistenza e controllo investimenti

LA MIA CONSULENZA PER

Valorizzare il tuo patrimonio
Realizzare i tuoi progetti
Diversificare i tuoi investimenti
Proteggere e indirizzare i tuoi risparmi
FAR EMERGERE I TUOI OBIETTIVI

E CONSIGLIARTI LA VIA MIGLIORE PER RAGGIUNGERLI

Ti proporrò solo ciò di cui hai veramente bisogno.

COME INIZIARE A DARE FORMA ALLE TUE ASPETTATIVE?

Ogni percorso condiviso inizia con un primo passo.

Contattami per fissare un primo incontro gratuito e senza impegno. Innanzitutto ci conosceremo, dopo di che raccoglierò le informazioni fondamentali, le tue aspettative e i tuoi obiettivi e, infine, elaborerò un progetto esecutivo contenente la strategia migliore per mettere in atto ciò che insieme avremo deciso.

Solo dopo che avrai perfettamente chiaro il progetto e reputerai che quanto proposto è adeguato a te, inizieremo ad operare insieme.

COSA DIFFERENZIA IL MIO SERVIZIO?

Servizi riservati e personalizzati in base al clienti e alle sue esigenze

Appuntamento periodico in ufficio o a domicilio. Controllo regolare del portafoglio

Conoscenza approfondita e aggiornata delle diverse soluzioni di investimento e tutela patrimoniale

Educazione finanziaria per il cliente e i famigliari

Lasciami i tuoi dati, verrai contattato e avremo modo di confrontarci.

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